Видео 1. Портфель активов. Выгоды портфельного инвестирования

Методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы. Руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа.

Глава 8. Портфельный анализ

Маркетинг и продажи; 6. Менеджмент и административная деятельность. Как уже говорилось, родственная диверсификация ведет к сокращению издержек за счет консолидации одного или нескольких звеньев цепочки ценности разных предприятий, обеспечивая эффект межфирменной кооперации. Это явление того же порядка, что и эффект масштаба производства, разница в том, что последний проявляется в снижении издержек производства на единицу продукции вследствие увеличения объемов производства или числа выпускаемых изделий.

Предназначение методов портфельного анализа заключается в том, чтобы формирования затрат и прибылей в диверсифицированной компании. Это в себя планирование, анализ и регулирование состава портфеля для которые наиболее часто используются в практике бизнес-планирования для .

Анализ — это процесс, требующий и творческого подхода, и технических знаний. Такой подход позволяет обнаруживать важнейшие различия между отраслями и пути их эволюции, помогает компаниям найти свою уникальную позицию. Учебное пособие предоставляет инструменты для рассмотрения разнообразие и неоднородность отраслей и компаний, обеспечив строгую методологию их исследования.

Данное учебное пособие, обладающее практической ценностью, будет очень полезно управленцам, которым нужны конкретные пути решения сложных вопросов стратегического планирования на предприятиях различных отраслей. Всесторонний анализ отрасли и действующих в ней конкурентов требует большого объема данных, получение которых является зачастую весьма тонким и сложным делом.

В учебном пособии рассматриваются различные методы стратегического и конкурентного анализа, позволяющие фирме наилучшим образом планировать свою деятельность по производству и реализации товаров и услуг.

Как выполнялся подсчет Кто не в курсе что такое -текущая квартальная прибыль; А-ежегодное увеличение прибыли; -новые продукты, менеджмент; -предложение и спрос, выпущенные акции плюс большой объем спроса; -лидер или отстающий; -институциональная поддержка; -направление рынка можно ознакомиться на сайте создателей данной системы, второго крупнейшего бизнес-издания в США : В данном случае участвовало только 5 секторов: Главным критерием был не ниже Нужно отметить, что прошедший год не отличился высокой доходностью как диверсифицированных портфелей акций, так и основных индексов на рынок.

Верхняя же граница флэтового коридора пунка осталась не тронутой с августа г.

Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и анализ» (в случае анализа диверсифицированной компании) является анализ выступает в качестве инструмента стратегического управления, При этом анализ портфеля ведется от левого верхнего угла к правому нижнему.

Общая структура инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель — основные сведения. Такой портфель больше подойдет тем, кто любит хорошую прибыль и не боится рисковать. Консервативный портфель идеален для осторожных инвесторов благодаря высокой степени безопасности. Для характеристики портфеля принято использовать две величины: Основной чертой любого инвестиционного портфеля можно считать диверсификацию — защиту вложений от рисков при помощи использования разных финансовых инструментов.

Таким образом, при создании любого инвестиционного портфеля диверсификация обязательна. Для примера можно представить себе два типа инвестиционных портфелей: Такой портфель можно отнести к консервативным. Это портфель инвестора с агрессивной стратегией. По соотношению степени риска и дохода выделяют такие инвестиционные портфели:

Как сформировать инвестиционный портфель

Теоретические предпосылки использования бизнес-стратегии в качестве инструмента антикризисного развития компании 1. Использование бизнес - стратегий как инструмент антикризисного развития компании 2. Практика применения различных бизнес-стратегий для антикризисного развития компании на примере ООО"ТехЭнергоРемонт" 3.

Стратегическое планирование сконцентрировано на рыночной среде, в которой осуществляет свою деятельность организация. Современный бизнес действует в постоянно изменяющейся внешней среде, не существует ничего неподвижного. Сложность - важнейшая проблема, с которой сталкивается организация.

В анализе рассматривались обыкновенные акции компаний, второго крупнейшего бизнес-издания в США Investors Business Daily http:\\investors. com сведенных в диверсифицированный портфель с индексом широкого себя надеюсь сможет сделать правильный выбор инструмента.

В современных условиях рыночной экономики стратегическое исследование представляется чрезвычайно важным процессом для выбора конкурентной стратегии фирмы. Принятие руководством компании определенной стратегии в первую очередь обусловлено тем что развитие организации не стихийно оно следует определенному сценарию. Причин этому несколько нестабильная внешняя среда и макроэкономическая ситуация жесткие условия конкуренции и др.

Вышеупомянутые факторы требуют внедрения в деятельность субъектов хозяйственной деятельности систематических научных подходов основе которых и лежит систематическое стратегическое исследование. Правильное применение технологий анализа и его инструментов сказывается на политике компании в целом и методах управления которые используются в ней для повышения уровня прибыли конкурентоспособности и укрепления своих позиций на рынке. Таким образом стратегическое исследование выполняет качественно важную функцию для хозяйствующего субъекта он дает прогнозы развития и будущего состояния организации как в среднесрочной так и в долгосрочной перспективе.

Однако стратегическое исследование требует систематического проведения и оценки он не только дает направление стратегии но и может оценивать ее эффективность показывать направление корректировки текущей управленческой деятельности. Стратегическое исследование фактически является отправным пунктом для всего дальнейшего стратегического менеджмента. Стратегическое исследование включает в себя два ключевых направления анализ внутренней и внешней среды в которой действует бизнесединица.

Однако осуществление грамотного и всеобъемлющего стратегического анализа невозможно без знания методов его работы и инструментов которые используются для его проведения. Для выстраивания грамотной последовательной стратегии развития менеджеру необходимо уметь пользоваться всеми инструментами исследования и анализа предлагаемыми в стратегическом менеджменте а также правильно толковать полученные результаты и делать из них соответствующие выводы.

Особое внимание должно уделяться проблемным сферам отделам которые не соответствуют общефирменной стратегии. С другой стороны не все факторы влияющие на деятельность компании можно контролировать однако грамотное использование инструментов исследования среды позволяет предсказать возможные изменения в будущем. Это позволяет вопервых вовремя адаптироваться к изменениям без вреда для компании вовторых формировать стратегию адекватно внешним условиям и глобальным интересам.

Портфельный анализ — это оценка деятельности подразделений для выбора стратегии маркетинга

Менеджмент ИТ Дисциплина управления проектами учит, как правильно выполнять отдельный проект, а управление портфелем проектов помогает выявить и реализовать"правильные" проекты, которые действительно принесут выгоду бизнесу. Свидетельством востребованности управления портфелями является жесткая конкурентная ситуация на рынке программных -систем.

Проект — это временное предприятие для получения некоего уникального результата, например создание новых продуктов или услуг.

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, как ранее хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого Матрица БКГ сравнивает позиции хозяйственных подразделений диверсифицированной компании на.

Матрица БКГ Анализ теоретической и практической работы с типовыми моделями портфельного анализа применительно к современным российским условиям приводит к следующим выводам [11, с. Применять подобные модели можно и нужно, но только при условии их глубокой адаптации к российской специфике. Хороший стратегический результат, как правило, можно получить только в случае адекватной уникальной адаптации той или иной типовой модели к данной конкретной ситуации, то есть конкретная бизнес-ситуация практически всегда требует именно уникальной модификации конкретной модели.

Положительный эффект от типовых моделей можно достичь в результате достаточно долгой, напряженной и творческой работы команды высококвалифицированных профессионалов, в которую обязательно должны входить как серьезные специалисты по стратегическому управлению, так и настоящие знатоки именно данного конкретного бизнеса. Когда такой команды нет, то даже при очень большом желании от использования типовых моделей следует отказаться; а соответствующие проблемы попытаться решить другими более простыми инструментами.

Правильное практическое применение любой типовой модели портфельного анализа — это не только весьма сложное дело, но и почти всегда достаточно дорогое удовольствие. Глава 9 Портфельный анализ. Введение в теорию маркетинга: Концепции и методы планирования. Раздел 2 Стратегическое планирование на уровне корпорации. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Глава 5 Портфельный анализ.

Как создать инвестиционный портфель

В чем разница между спекулятивной торговлей и инвестициями? Евгений Шепелев, частный инвестор Источник: Я читал, что в году Уоррен Баффетт поспорил на миллион долларов с каким-то крупным фондом. Баффетт считал, что пассивное инвестирование прибыльней активного. В итоге Баффетт выиграл спор. Все-таки чем отличается активное инвестирование от пассивного?

Матрица Бостонской консалтинговой группы в стратегическом анализе продуктового Данный матричный инструмент обладает значительным потенциалом при Относительная доля рынка (ОДР) фирмы (конкретного бизнеса) по От них зависит общее состояние хозяйственного портфеля компании.

Исключение и ликвидация компаний. Такие меры применяют корпорации для предприятий, не имеющих стратегического соответствия с другими сферами деятельности, или в связи с тем, что компания становится неинтересной для вливания в нее инвестиций. Корпорация продает такую компанию или выделяет в самостоятельную, не зависящую в финансовом и управленческом отношении. Например, компания из своего состава была вынуждена исключить группу ресторанов, которые впоследствии стали ее независимым подразделением.

приобрела при этом возможность плотно заниматься своей основной деятельностью — производством безалкогольных напитков. Конечно, решение о ликвидации компании является крайней мерой, но это все же лучше, чем начинать процесс банкротства. Перестройка, сокращение, реструктуризация корпорации. Стратегия ориентирована не на ликвидацию компаний, не приносящих прибыль, а на формирование определенных условий для увеличения их доходности.

Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании

Наверное, вас уже посещала мысль о том, что заработанное нужно сберечь. Если деньги лежат без движения, то они неумолимо теряют свою стоимость. Сбережения истощаются от инфляции, скачков курсов валют, кризисов и обвалов рынков.

Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, – это совокупность Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого Цель портфельного анализа – согласование бизнес- стратегий и.

Исключение и ликвидация компаний. Такие меры применяют корпорации для предприятий, не имеющих стратегического соответствия с другими сферами деятельности, или в связи с тем, что компания становится неинтересной для вливания в нее инвестиций. Корпорация продает такую компанию или выделяет в самостоятельную, не зависящую в финансовом и управленческом отношении. Например, компания из своего состава была вынуждена исключить группу ресторанов, которые впоследствии стали ее независимым подразделением.

приобрела при этом возможность плотно заниматься своей основной деятельностью — производством безалкогольных напитков. Конечно, решение о ликвидации компании является крайней мерой, но это все же лучше, чем начинать процесс банкротства. Перестройка, сокращение, реструктуризация корпорации. Стратегия ориентирована не на ликвидацию компаний, не приносящих прибыль, а на формирование определенных условий для увеличения их доходности. Изменения вносятся, как правило, в те отрасли бизнеса, которые наиболее привлекательны в финансовом плане, и если уменьшение их доходности носит кратковременный характер.

В таком случае нет смысла ликвидировать предприятие. Когда корпорация сокращает количество компаний, слабо влияющих на совокупный доход, это позволяет ей сконцентрироваться на сферах деятельности, приносящих наибольшую прибыль.

Понятие и этапы стратегического планирования

Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности в т. Сущность, цели и этапы развития диверсификации производства. Цели и предпосылки проведения стратегии диверсификации 1. Этапы развития диверсификации производства тенденции развития. Переход от узкой специализации к диверсификации на предприятиях российской промышленности.

диверсификация бизнеса с целью минимизации потерь Практически все фирмы в той или иной степени диверсифицированы: для нашей хозяйственной практики финансовых технологий и инструментов и рядом других факторов. . анализ компаний при формировании инвестиционного портфеля и.

Ну, наверное, самый очевидный способ — это повышение налогообложения. Ведь уже сейчас есть всякие накопительные части, еще какие-то части. Действительно, для каждой задачи жизненной существуют свои финансовые инструменты. Это инструменты, которые называются либо пенсионное страхование добровольное, либо негосударственное пенсионное обеспечение.

Два последних варианта, которые добровольные, где есть возможность выбора. Негосударственное пенсионное обеспечение через Пенсионный фонд. Для наших клиентов разница практически незаметна. Для самого человека, который делает свои взносы, разницы фактически нет. Просто это более такие специальные вещи… М. Технологические, там нюансы, это просто… А. Чем выше доходность, тем выше риск. Ну, здесь есть два варианта риска. Покупаются, приобретаются долгосрочно различные финансовые инструменты.

Управление с портфелем

Разумеется, каждый из этапов его развития можно охарактеризовать совершенно по-разному, но с учетом уровня специализации и диверсификации, как антагонистичных форм организации производства. Возвращаясь к историческим фактам, необходимо отметить наиболее ощутимое для большинства стран становление диверсификации как экономической категории в середине ХХ века приблизительно, в е годы , когда наступило относительное исчерпание внутренних источников дальнейшего роста эффективности производства.

Борьба за мировой рынок на фоне предпосылок к замедлению экономического роста и научно-технического прогресса потребовали глобального преобразования производства. Факт приобретения современной техники и инновационных технологий не сыграл решающую роль в дальнейшем развитии, что способствовало возведению диверсификации в ранг наиболее распространенной формы концентрации капитала. Стратегия диверсификации Как известно, концентрация на одной-единственной отрасли имеет для бизнеса, с точки зрения менеджмента, массу организационных, управленческих, а также стратегических преимуществ.

Соответственно, падение нормы прибыли на вложенный в производство капитал всегда будет способствовать возникновению необходимости стратегии диверсификации.

построить матрицу делового портфеля фирмы, дающую представление о как аналитического инструмента портфельного менеджмента любой бизнес распространенным методом анализа СБЕ диверсифицированных фирм.

Матрица портфеля — это двухмерный график, иллюстрирующий стратегические позиции каждого вида деятельности диверсифицированной компании. Данная матрица основывается на двух показателях, которые не всегда обеспечивают удовлетворительный результат. Однако в отличие от матрицы БКГ в ней отсутствует логическая связь между показателями конкурентоспособности и денежными потоками. Эта модель матрицы включает в рассмотрение значительно больше данных, чем Бостонская матрица. Особенностью разработанной модели является то, что её можно применять во всех фазах жизненного цикла спроса при различных условиях конкуренции.

Данная модель позволяет выбрать определенную стратегию в зависимости от выбранных приоритетов: Матрица портального анализа Игоря Ансоффа является самой органичной разновидностью портфельных матриц. Она предназначена для описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка. Достоинствами матрицы Ансоффа являются простота и наглядность представления возможных стратегий, а недостатками — односторонняя ориентация на рост, учет всего двух, хоть и самых важных, показателей товар — рынок.

Абель развил подход И.

Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает тебе больше зарабатывать, и что можно сделать, чтобы очиститься от него полностью. Нажми тут чтобы прочитать!